Muere Otro Banco en Puerto Rico
Oriental Financial Group (NYSE:OFG) llegó a un acuerdo definitivo para comprar los activos del Banco Bilbao Vizcaya en Puerto Rico por unos $500 millones, informó hoy la institución a la Comisión de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
Simultáneamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de este país notificó al mercado de la transacción que supone la venta de unos $5,200 millones en activos.
“Nos complace anunciar esta transacción, que combina dos de los bancos más saludables en la Isla para crear un banco líder en este mercado que está fuertemente capitalizado, controlado localmente y totalmente enfocado en servir las necesidades de los negocios y consumidores de Puerto Rico”, dijo José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo de OFG, en un parte de prensa.
Oriental informó de la transacción unas dos horas y media antes de la apertura del mercado en Nueva York. El miércoles, la acción cerró en $10.46 y minutos antes de la apertura, ya cotizaba unos cuatro centavos por encima.
La transacción se concretará antes de fin de año, una vez se obtengan las aprobaciones regulatorias de rigor, dijo Fernández.
Oriental será la segunda institución por sucursales y depósitos, la tercera por monto de activos, indicó el banquero en una conferencia telefónica con inversionistas.
Para viabilizar la transacción, Oriental levantó unos $84 millones de inversionistas institucionales en acciones preferidas y otros $300 millones en efectivo provistos por la institución.
De igual forma, se emitirían otros $65 millones en acciones comunes. La acción se diluiría un 23%, pero ello se recuperaría en unos dos años, dijo Fernández.
“Creemos que esta transacción representa una oportunidad significativa”, agregó.
El Nuevo Día reportó anteriormente que Oriental Financial Group se encontraba en conversaciones para adquirir los activos de la institución financiera.
La compraventa supone que Grupo Santander se convierte en la única institución bancaria española en Puerto Rico.
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